阿难即从座起，顶礼佛足，合掌恭敬而对佛说：“大威德世尊!宣发慈音无隐无遮，善于开导众生微细深沉迷惑，令我今日，身心快然舒畅，获得巨大富饶利益。世尊!若此妙明真净心体，本来周遍圆满，如是乃至大地草木，蠕动含灵，本元真如，即是如来成佛真体。既然佛体真实不虚，为何其中又有地狱、饿鬼、畜生、修罗、人、天，这些不同诸道同时并存呢?世尊!这些不同诸道，他们为是本来自有呢，还是众生虚妄业习之所生起?世尊!就如那个宝莲香比丘尼，虽然持菩萨戒，但是暗地私行淫欲，并且妄说行淫之事，一非杀生二非偷盗，实际无有业果回报。然而在她说完此话之后，先在女根部位，生起巨大猛烈火光，其后就被节节猛火焚烧致死，堕入无间地狱。还有琉璃大王，善星比丘，琉璃大王，因为诛灭瞿昙族姓，善星比丘，由于妄说一切诸法断灭空无，如是二人生身陷入阿鼻地狱。那么这些一切地狱等道，为有固定处所?为复自然各自发业各自私受?望发大悲之心，开发童稚蒙昧，令诸一切持戒众生闻决定义，各自欢喜顶戴，各自谨洁无犯。”
佛告阿难：“问得痛快啊!问得痛快啊这个问题!搞清这个问题之后，能令一切众生不堕邪见之坑。你现在仔细听，我当为你讲说。
阿难!一切众生心性，其实本来真实清净，因彼妄想知见作用，故而具有妄习发生，因此分开内分外分。
阿难!所谓内分，即是众生分别于内。因于一切贪爱引诱染著，发起虚妄激情，这种虚妄激情积累不休，能生爱水。所以众生，心里忆念珍馐美味，口中自然流出涎水;心里思忆回想前人，或者爱怜或者怨恨，眼中立即泪水盈眶;贪求获得金银财宝，心里发生馋爱感情，产生涎质津液，全身上下光泽滋润;心里想着行淫之事，男女二根自然流出爱液。阿难!诸多贪爱心情虽有区别，但是产生流水粘结是其共性。这种爱水润湿不升，自然从于下坠。这个就叫众生分内。
阿难!所谓外分，就是众生分别于外。因于一切渴仰引诱向导，发明虚化心想，这种虚化心想积累不休，能生胜气。所以众生，心中持守禁戒，全身轻松清净;心中诵持咒印，一顾一盼雄毅勃发;心中意欲生于天上，梦想之中向上飞举;心中存想佛国，圣境就在冥冥之中显现出来;承事诸善知识，自己看轻自己身命。阿难!诸多虚想心思虽有区别，但是产生轻举胜气是其共性。这种轻举胜气飞动不沉，自然向上飞举超越。这个就叫众生分外。
阿难!一切世间生死相续，生从贪生惯性业习顺势发展而来，死从大势所趋流转变化而去。临命终时，还未舍除暖触热能，一生所作善恶事情，于识想境界中，就会俱时顿现出来(，发生业识种子爆炸反弹现象)。此时死逆生顺，两种业力习气交相激战，纯想即时飞升，必然生于天上。若飞心中，兼福兼慧及与净愿，自然心开见十方佛，一切净土随愿往生。
情少想多，轻举不远，即时变为各种飞仙、大力鬼王、飞行夜叉、地行罗刹，能够游于四天之内，所去无有障碍。其中若有善愿善心，护持我的正法;或者维护禁戒，随从保卫持戒之人;或者维护神咒，随从保卫持咒之人;或者维护禅定，保护安定证无生法忍者，这些众生，都会亲住如来座下。
情想均等，不飞不坠，生于人间，想心明朗，变成聪敏之类，情思幽结，变成愚钝之类。
情多想少，流变入于横生之类，重者变为毛群，轻者变为羽族。
七分情三分想，沉下水轮，生于火际，受气猛火，身为饿鬼，常被焚烧，水能害己，无食无饮，经过百千劫数。
九分情一分想，下洞火轮，身入风火二轮交过地方，轻者生于有间地狱，重者生于无间二种地狱。
纯情之人即下沉，入阿鼻地狱。若在沉心之中，具有诽谤大乘，毁佛禁戒，诳妄说法，虚贪信施，滥受恭敬供养，五逆十重，如是之人，更生十方阿鼻地狱。
以上后面几类众生，循蹈一切妄想变识之心，自己造作恶劣业因，自己遭受恶劣业果报应。虽然这些果报，是由自业之所招感而得，但是在世界范围内，具有众多不同类型生存环境，依于共业，供给同业众生共同受用，依于别业，供给异业众生独自受用。所有一切众生，都有受纳各自恶报本元地方。
阿难!这种情况，都是那些一切众生，由于自己妄想作业之所感应，自造十种业性习气，生成识态冻凝种子，自受六类业识种子爆炸交感果报。
什么叫做众生，自造十种业性习气，所生成的识态冻凝种子呢?
阿难!一者，淫性业力习气，交相接触，发于相互磨擦，研磨一直不停，如是故有大猛火光，于心精真空能力中激发出来，犹如人们用手自相磨擦，就有暖热感觉现前。两种业习交相燃烧，产生滚烫热能，故有感招受罚于烈火烧烤的铁床铜柱之上，如是业报识态冻凝种子。是故十方一切如来，都把色目行淫，共同名为欲火，菩萨观见一切淫欲，如同逃避火坑。
二者，贪性业力习气，交相算计，发生相互吸受，吸取揽受一直不停，如是故有积聚拥塞坚冰，于心精真空能力中激发出来，形成冻冽情态，犹如人们用口急速向内吸入收缩风气，就有冷性触觉产生。两种业习交相欺压，产生冰冻寒能，故有感招受罚于吒吒波波罗罗，青红白莲寒冰冻结身体之事，如是业报识态冻凝种子。是故十方一切如来，对于色目多求诸事，共同名为贪水，菩萨观见一切贪欲，如同逃避瘴毒大海。
三者，慢性业力习气，交相争越侵侮，发生相互对恃，驰心上流一直不息，如是故有腾跃跳逸奔动之波，于心精真空能力中积波为水，犹如人的舌头，在口内长时间搅动翻味，因而水液从中激发出来。两种业习交相鼓动，故有感招受罚于鲜血翻滚之河，灰汤沸腾之河，和高热沙漠剧毒大海中，以及融化铜汁灌入罪人嘴内，等等业报识态冻凝种子。是故十方一切如来，都把色目我慢，共同名为饮食痴水，菩萨观见一切狂慢，如同逃避巨海洪涛。
四者，嗔性业力习气，交相冲击，发生相互抵触，抵触缠结一直不息，心中爆发火热气质，铸炼这种气质变成金钢类质，如是故有刀山、铁棍、剑树、剑轮，以及斧头、尖枪、铁锯，于心精真空能力中造生出来，犹如有人含受冤情，心中杀气飞动。两种业习交相搏击，故有感招受罚于割去生殖器，砍掉脑袋，锉断身体，刺穿血肉，槌打杖击，等等业报识态冻凝种子。是故十方一切如来，都把色目嗔恨怨怒，共同名为利刀锐剑，菩萨观见一切嗔怨，如同逃避被人诛杀。
五者，诈性业力习气，交相诱骗，发生相互调旋扭动，拐转引诱一直不停，如是故有类似地上立着一根木头，把它缠上绳子，绳上再栓一根横木，横木两端各用一人向着一个固定方向，围绕立木不断推着旋转，于心精真空能力中制造扭劲动能出来。这种情况，犹如用水浸润田地，草木从中生长出来。两种业习交相推旋周延，故有感招受罚于杻手、械足，枷颈、锁头，以及遭受竹鞭拍打、杖崩、马鞭甩击、棍棒抡轰，等等业报识态冻凝种子。是故十方一切如来，都把色目使奸造伪，共同名为馋佞奸贼，菩萨观见一切欺诈，如同畏惧凶恶豺狼。
六者，诳性业力习气，交相欺侮，发生相互诬罔，诬罔一直不停，飞起邪恶心思制造奸险。如是故有尘土、屎尿，种种污秽肮脏不净之物，于心精真空能力中激发出来，犹如灰尘随风四处飞扬回卷，昏天黑地，各方各处一无所见。两种业习交相加大压强，故有感应受罚于淹没暴流之中出不来气，或者身体被一种巨大抛力掷向天空不断腾跳翻筋斗，或者感觉先前直线向上飞升，后来突然猛地一下向下坠落，或者漂于水上脑袋一时浮起一时沉没，等等业报识态冻凝种子。是故十方一切如来，都把色目欺诳诬罔，共同叫做劫匪杀星，菩萨观见一切欺诳，如同践踏毒蛇毒虫。
七者，怨性业力习气，交相嫌厌，发生相互饱含仇恨，如是故有飞投石块，匣子贮闭，囚笼围困，瓮盛活鳖，皮囊扑萤之事，于心精真空能力中制造出来，犹如阴险毒人，怀抱蓄积恶念。两种业习交相侵吞，故有感应受罚于被投石块，被掷瓦片，被擒拿被捕捉，被打击被箭射，被抛扔被提撮，等等业报识态冻凝种子。是故十方一切如来，都把色目冤家，共同名为违害魔鬼，菩萨观见一切仇怨，如同吞饮鸩鸟毒酒。
八者，见性业力习气，交相裁明是非，如萨迦耶，见戒禁取，邪心悟解一切诸业，发生相互违逆抗拒，出生力量刚好相反，如是故有国王钦差主宰官吏把执法律文书，审判罪犯之事，于心精真空能力中产生出来，犹如路上行人，来来往往互相见视。两种业习交相争锋，故有感应受罚于勘查审问，权力诈供，考逼讯话，盘推审讯，明察暗访，披露丑闻，对于刑事一追到底，直至水落石出，揭开内幕照明真相，善恶童子手执文书，进行辞答辩论，等等业报识态冻凝种子。是故十方一切如来，都把色目执着恶见，共同名为邪见之坑，菩萨观见一切虚妄遍执，如同坠入毒气笼罩幽深山谷。
九者，枉性业力习气，交相叠加，发生相互诬陷诽谤，如是故有合山合石来压身体，被滚石碾，被牛犁耕，被石磨研诸多情况，于心精真空能力中发挥出来，犹如谗佞贼人，逼压冤枉善良之人。两种业习交相排压，故有感应受罚于被羁押被摁按，被槌打被骑跨，或者装在口袋里面，卷其身体，再用水漉，或者把他悬挂起来，用秤权衡度量是轻是重，等等业报识态冻凝种子。是故十方一切如来，都把色目怨对毁谤，共同名为谗佞恶虎，菩萨观见一切诬枉，如同遭受霹雳轰击。
十者，讼性业力习气，交相喧腾，发生相互隐藏覆压，如是故有烛光照见暗物之事，于心精真空能力中发耀出来，如于日中不能躲藏身影。两种业习交相竞争，故有感应受罚于恶友相对，业镜照明宿世罪恶，火珠射透心中曲陷，互相对质验证，等等业报识态冻凝种子。是故十方一切如来，都把色目遮覆暗藏，共同名为阴贼，菩萨观见一切覆藏，如同头戴着高山、足履行于巨海中。
什么叫做众生，所自受的六类业识种子爆炸交感果报呢?
阿难!一切众生，六识造业，所招感的恶报，从六根的尘劳业性之中产生而出。为什么说这种恶报，是从六根的尘劳业性之中产生而出呢?
一者，由眼根的尘劳业性，所生成的见识种子，由其现行招引业报恶果。这种见业交感，则临终时，首先观见猛烈火光燃遍十方世界，亡者神识乘驾烟气，飞着向下坠落，堕入无间地狱。发明二型见识种子爆炸反弹见相：一者明见，则能周遍看见种种不同凶恶事物，生出无量畏怖;二者暗见，四面八方寂然安静，不能观见一人一物，生出无量恐惧。如是见火，烧着听觉耳根，能够变为镬汤洋铜;烧着气息鼻根，能够变为黑烟紫焰;烧着味觉舌根，能够变为焦丸铁水;烧着触觉身根，能够变为热灰炉炭;烧着心思意根，能够产生无量星火，煽动起来鼓飞空界。
二者，由耳根的尘劳业性，所生成的闻识种子，由其现行招引业报恶果。这种闻业交感，则临终时，首先观见波涛汹涌淹没天地，亡者神识向下坠落乘注流水，堕入无间地狱。发明二型闻识种子爆炸反弹听相：一者开听，听见种种不同闹声，精神昏昧，头晕目眩;二者闭听，四面八方寂然安静，不能听见任何声响，幽魄向下沉没。如是闻波，灌注闻听耳根，则能变为责难，变为质问;灌注见觉眼根，则能变为雷声轰隆，变为大叫大吼，变为恶毒瘴气;灌注气息鼻根，则能变为倾盆大雨，变为烟雾笼罩，变为一切毒虫洒向自己全身上下;灌注味觉舌根，则能变为浊脓，变为乌血，以及其他种种杂乱污秽之物;灌注触觉身根，则能变为畜生，变为饿鬼，变为大粪，变为小尿;灌注思想意根，则能变为闪电霹击，变为冰雹碰撞，摧碎心肝魂魄。
三者，由鼻根的尘劳业性，所生成的嗅识种子，由其现行招引业报恶果。这种嗅业交感，则临终时，首先观见毒气充满拥塞远近一切地方，亡者神识从土地中喷涌而出，然后堕入无间地狱。发明二型嗅识种子爆炸反弹嗅闻之相：一者通闻，被诸恶气熏烧至极，心里狂乱扰动不已;二者塞闻，呼吸闭塞，气掩不通，闷绝于地。如是嗅气，冲击气息鼻根，则能变为对质公堂，履践刑具;冲击见觉眼根，则能变为大火焚烧，变为炎炬炙烤;冲击听觉耳根，则能变为大水淹没，变为尿液淋溺，变为洋汤沸水蒸煮;冲击味觉舌根，则能变为腐烂鱼肉，变为浊臭汤汁;冲击触觉身根，则能变为皮开肉绽，变为周身破烂，变为一座大肉山形，上有百疮千孔，时时遭受无量虫鸟咂食;冲击思想意根，则能变为飞灰四散，变为瘴气弥漫，变为飞沙走石，击碎身体。
四者，由舌根的尘劳业性，所生成的味识种子，由其现行招引业报恶果。这种味业交感，则临终时，首先观见铁网之中猛火巨焰燃烧炽烈，周遍覆盖世界，亡者神识向下透过所挂铁网，头朝下脚朝上，倒悬其头，堕入无间地狱。发明二型味识种子爆炸反弹尝相：一者吸气，结成寒冰，冻裂身体血肉;二者吐气，飞为猛火，烧焦毁烂骨髓。如是尝味，经历尝觉舌根，则能变为承担苦味，忍受涩味;经历见觉眼根，则能变为燃烧金石;经历听觉耳根，则能变为锐利兵刃;经历气息鼻根，则能变为巨大铁笼，周遍覆盖十方国土;经历触觉身根，则能变为弯弓，变为箭射;经历思想意根，则能变为烫热飞铁犹如大雨从空而下。
五者，由身根的尘劳业性，所生成的触识种子，由其现行招引业报恶果。这种触业交感，则临终时，首先观见大山从四面来合自己的身体，无复出路，亡者神识看见巨大火城，火蛇，火狗，虎，狼，狮子，牛头狱卒，马头罗刹手里执着长枪铁矛，驱入城门，赶向无间地狱。发明二型触识种子爆炸反弹触相：一者合触，合山逼压躯体，骨架挤扁血肉崩溃;二者离触，尖刀利剑触击身体，心肝屠裂。如是合触，历经触觉身根，则能变为据理争道，变为法庭旁观，变为案审厅堂，变为审理案情;历经见觉眼根，则能变为燃烧，变为炙灼;历经听觉耳根，则能变为碰撞，变为冲击，变为剑刺弓射;历经气息鼻根，则能变为结扎，变为袋装，变为拷打，变为绳缚;历经尝觉味根，则能变为犁耕，变为钳夹，变为斩头，变为截腰;历经思想意根，则能变为坠落，变为飞旋，变为煎熬，变为炙烤。
六者，由意根的尘劳业性，所生成的思识种子，由其现行招引业报恶果。这种思业交感，则临终时，首先观见恶风吹坏国土，亡者神识被吹上空，立即旋落乘着大风，堕入无间地狱，发明二型思识种子爆炸反弹思相：一者不觉，迷到极点，心慌不已，四处奔跑不息;二者不迷，觉知则苦无量煎烧，痛深难忍。如是邪思，缠结思想意根，则能变为受罪方位处所;缠结见觉眼根，则能变为鉴明业镜，验证罪恶行径;缠结听觉耳根，则能变为巨大合石，变为寒冰，变为雪霜，变为沙土，变为浓雾;缠结气息鼻根，则能变为巨大火车，火船，火槛;缠结尝觉舌根，则能变为大叫大唤，变为悔恨，变为悲泣;缠结触觉身根，则能成为一时变大一时变小，变为一日当中万生万死，变为前仆，变为后仰。
阿难!以上所述这些，就是名为地狱十因六果，都是众生自心迷乱妄想之所造生。
若是一切众生，恶业共同制造，则共同堕入阿鼻地狱，共同承担忍受无量痛苦，经历无量劫难。
六根各各造业，及彼所作兼境兼根，此人则入八无间狱。
身口意三，作杀盗淫，此人则入十八地狱。
若是三业没有兼造，其间或为一杀一盗，此人则入三十六地狱。
只见一根单犯一业，此人则入一百八地狱。
‘由是众生，别作别业，于世界中，入同分地，妄想发生，非本来有’。(由于这些各个众生，依据自己所作的不同的个别业力，在世界中，进入众业所生成的共同分担受用的地方，承受相应的业因果报，而这所有一切不同区分差别，都是从妄想中虚妄激发，如是发生出来，从而显现为幻有的，而不是心性本原体性中，本来就有就存在的。)