阿难顶礼佛足，而对佛说：“自我出家以来，恃仗佛陀骄惯怜爱，只因追求多闻之故，未能证得无为道果，而遭那个梵天邪术把我咒倒，为其所拘所禁，心里虽然明白了知，但是力不从心，不能自由作主。后来仰赖文殊宣说神咒力量，这才令我解脱拘禁。虽然已经蒙受如来佛顶神咒，冥冥之中获得他的神力，尚且未能亲自闻受。唯愿如来大发慈悲，重为我们宣说一遍，悲救此会诸修行辈，末及当来在轮回者，承佛密音之后，身心意念得到解脱。”正在此时，会中一切大众，普皆向佛作礼，伫闻如来秘密章句。
这时，世尊从肉髻中，涌放射出百宝光明，光明之中又涌放出千叶宝莲，有一化身如来，坐在宝莲花中，头顶放出十道百宝光明，所发一一光明全部普遍示现，十恒河沙金刚密迹，各自擎山持杵，遍布虚空世界。大众仰目观望，又畏又爱，又搂又抱，祈求佛陀哀切保佑，一心听佛无见顶相放光如来宣说神咒：“(略)。”
宣咒完毕，佛又告言：“阿难!这个佛顶光聚悉怛多般怛罗秘密伽陀微妙章句，出生十方一切诸佛。十方如来因于这个咒心，得成无上正遍知觉。十方如来执持这个咒心，降伏诸魔，制住一切外道。十方如来乘着这个咒心，坐于宝莲花中，应微尘国。十方如来含容这个咒心，于微尘国，转动巨大法轮。十方如来持执这个咒心，能于十方世界，摩顶授记众生;若是自己果位未得成就，亦于十方蒙佛授记。十方如来依靠这个咒心，能于十方世界，拔除济度众生诸多痛苦，所谓地狱之苦，饿鬼之苦，畜生之苦，盲目之苦，聋耳之若，喉哑之苦，怨憎会苦，爱别离苦，求不得苦，五阴炽盛之苦，一切大小飞灾横祸，同时得到解脱;以及贼难，兵难，王难，狱难，风难火难水难，还有饥渴贫穷，应念之间烟消云散。十方如来随着这个咒心，能于十方事奉诸善知识，四威仪中供养如意，恒沙如来会中推为大法王子。十方如来行为这个咒心，能于十方世界，摄受亲因，而令一切小乘之人，闻听秘密法藏之后，不生惊怖不生畏惧。十方如来忆诵这个咒心，成就无上正等正觉，坐于菩提树下，入大涅槃。十方如来传授这个咒心，于自己灭度后，付托诸佛法事，究竟住持正法，严净佛制戒律，都能获得清净。若我全部讲说这个佛顶光聚般怛罗功德，即使从早至晚，声音相连而不中断，字句中间亦不重复叠现，经历恒沙劫数，终究不能谈完道尽。亦说这个神咒，名如来顶。你们这等有学之人，未尽妄想轮回，即使发心至诚，求取阿罗汉果，若是不去善自诵持这个神咒，贸然而坐道场之中，欲令自己身心远离一切魔事，那是根本不可能的。
阿难!若是一切世界当中，随便哪个国土之内所有众生，随便采用本国所出生的桦皮，贝叶，纸素，白布，书写这个神咒，把她贮装香袋之中，若是此人心思昏昧，未能诵忆，或者把她带在身上，或者书于房宅当中，当知此人，尽其有生之年，一切诸毒所不能害。
阿难!我今现在，已经为你再次宣说这个神咒，拯救佑护世间一切众生，使之获得大无畏力，成就他们证得出世间的大智大慧。若我灭度之后，末世众生当中，真有能够自己诵持，若教他人诵持，应当知道，如是诵持此咒众生，火不能烧，水不能溺，一切大毒小毒所不能害。如是乃至龙天鬼神，精祗魔魅，他们所发出的所有恶咒，全部不能加害附著于他。如是诵持此咒众生，心得正受，一切咒诅，厌蛊毒药，金毒银毒，草木虫蛇，万物毒气，进入此人口中，都要转变成为甘露滋味;一切恶星并同一切鬼神，心似砒霜一般恶毒之人，对于如是众生，不能起恶伤害于他;频那、夜迦，一切凶恶鬼王并其眷属，都会领佛深重恩典，恒常加以守护保卫。
阿难!当知这个佛顶神咒，恒常具有八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨种族，一一都有诸金刚众而为眷属，昼夜不停跟随侍卫着她。设若具有如是众生，于散乱心，不是处在三摩地中，若是心中思忆口里诵持此咒，这些金刚藏王菩萨，恒常随从保护那些诸善男子。何况决定不移发菩提心之人，这些所有一切金刚藏王菩萨，精心阴速发彼神识，使他应时心能记忆，周遍了知八万四千恒河沙劫一切事情，得无疑惑，从第一劫开始，乃至后续生命，生生世世不生药叉，罗刹，和富单那，迦吒富单那，鸠槃茶，毗舍遮等，并诸饿鬼，有形无形，有想无想，如是浊恶之处。对此神咒，此善男子若读若诵，若书若写，若带若藏，或用其他一切物色供养，如是行为之人，劫劫不投生于贫穷下贱、不可愉乐之处。如是作为一切众生，纵然自身不作福业，十方如来所有功德，全部给予此人。正由于此，能够于恒河沙数阿僧祗不可说不可说劫中，常与诸佛同生一个地方;能够得到无量功德，犹如恶叉之果聚在一起，能够与诸佛同处熏修，永远无分无散。‘是故能令破戒之人戒根清净，未得戒者令其得戒，未精进者令得精进，无智慧者令得智慧，不清净者速得清净，不持斋戒自成斋戒’。
阿难!此善男子，持此咒时，设若他们于未受戒之时，犯越禁戒条例，持咒之后，众多破戒应罚之罪，无问轻重，一时之间完全消灭。纵使曾经饮酒，吞食五辛，以及其他种种不净行为，持咒之后，一切诸佛菩萨，金刚，天仙，鬼神，也不以之为过。设若穿着不净破旧衣服，一行一住，全部等同清净一般。纵然不作法坛，不入道场，亦不行道，一心诵持此咒，还是等同入坛行道，功德无有任何差异啊!若是已经造作五逆无间重罚，及诸比丘比丘尼四弃八弃，诵忆此咒之后，如是深重业罪，犹如猛风骤起，吹散灰沙尘堆，全部灭除净尽，更无一毫一发。
阿难!若有众生，自从无量无数劫来，所有一切轻重罪障，从前世来，还没有来得及忏悔，若是能够读诵书写此咒，身上佩带执持，或安住处，以及庄宅园馆，如是积累业障，犹如沸汤消融冰雪，不久以后，都能悟入无生法忍。
其次，阿难!若有女人，还未生男育女，欲求受孕，若是能够至心诚意忆念此咒，或者能在身上带此悉怛多般怛罗神咒，便能生产福德智慧男女。以及其他求长命者即得长命，欲求果报速得圆满之人速得圆满。还有身命色力，也是这样。命终之后，能够随心所愿往生十方国土，必定不生边远下贱地方，何况其他杂形生命。
阿难!若是一切国土州县村庄，饥荒疫疠，或者又遭刀兵贼难，斗争不止，兼及其余一切厄难之地，写此神咒，安于城楼四方大门，并诸支提，或者脱阇上面，令其国土所有众生，奉迎此咒，礼拜恭敬，一心供养，使令其国人民，各各身上佩带，或者各各安于所居宅地，如是能令一切灾厄全部消灭。
阿难!在在处处国土众生，随有此咒，天龙欢喜，风雨顺时，五谷丰富，人民安居乐业。这个神咒，又能镇压一切恶星，降伏任何地方变异魔怪。这个神咒，能破一切灾障，使之不能兴起;能解一切众生飞来横祸，使之不会半路夭折;能使一切手铐枷锁，不能拘著众生身体;能令一切众生昼夜安眠，恒常不做恶梦。
阿难!这个娑婆世界，具有八万四千灾变恶星，他们都以二十八大恶星作为上首领导头目，又有八大恶星，作为他们主帅，经常变作各种形相，出现世间之时，能够造成众生种种灾异现象。具有此咒地方，一切灾异全部消灭。于十二由旬内，成为结界联保之地，诸恶灾祥永远不能侵入。是故如来宣示此咒，于未来世，保护初学诸修行者，入三摩提，身心泰然，得大安稳，更无一切诸魔鬼神，以及无始以来冤横宿殃、旧业陈债来相恼害。你和在会大众当中，一切有学之人，以及未来世间一切修行之人，依照我的教法建立坛场，如法持守戒律。所受斋主，需要逢找清净僧人，于此咒心，不生怀疑不生后悔，此善男子凭借这个父母所生身体，不得心通，十方如来便是说的妄语。”
佛说完此话以后，会中无量百千金刚，一时都在佛前，合掌顶礼而对佛说：“正如佛所说的，我当诚心诚意，保护如是修习菩提之人。”
这时，梵王和天帝释，以及四大天王，也在佛前，同时顶礼而对佛说：“若是真有如是修学善人，我当尽心尽力至诚保护，令其一生所作所为，都能如愿以偿。”
又有无量药叉大将，诸罗刹王，富单那王，鸠槃茶王，毗舍遮王，频那，夜迦，诸大鬼王，以及一切鬼帅，亦在佛前，合掌顶礼而对佛说：“我们亦发大誓，誓愿护持如是善人，令其菩提觉心快速证得圆满。”
又有无量日月天子，风师雨师，云师雷师，和电伯等，年岁巡官，诸星眷属，也于会中，顶礼佛足而对佛说：“我们亦当保护这种修行善人，安立道场，得无所畏。”
又有无量山神海神，一切土地水陆空行万物精祗，和风神王，无色界天，于如来前，同时稽首而对佛说：“我们亦当保护如是修行善人，使之得成无上菩提，永远无有魔事烦扰。”
这时，八万四千那由他恒河沙俱胝金刚藏王菩萨，在大会中，即从座上站起，顶礼佛足而对佛说：“世尊!象我们这辈人，凭借自身所修功业，很久以前，虽然已经得成无上菩提，但是不取涅槃，恒常随从此咒，救护末世修三摩提正修行者。世尊!如是修炼自心，而求正定之人，若是就在道场之中，以及其余经行，乃至散心游戏村庄，我们所属全部徒众，恒常责当随从侍卫此人。纵令魔王大自在天，想来借此方便乘虚而入，终究不能得逞。一切小鬼小神，远离这个善人至于十由旬处，除开那些发心乐修禅者。世尊!如是恶魔，或者恶魔眷属，若欲跑来侵袭烦扰这个善人，我用宝杵砸碎他的脑袋，犹如微尘一般，恒常护念此人，令其所作所为一切称心如愿。”