这时，观世音菩萨即从座起，顶礼佛足而对佛说：“世尊!忆念我在往昔，无量无数恒河沙劫之前，其时有佛出现于世，名观世音，我于彼佛之前发菩提心。彼佛教我从闻思修，入三摩地。开初我于闻性之中，入于能闻之流，亡去所闻声相。所入既寂，动静二相全然不生。如是渐渐增进，能闻所闻，二相俱尽。心中尽注此闻，而不住著此闻。(不住所觉，不住能觉，)能觉所觉，二相俱空。空觉极圆，难分难别。能空所空，二相俱灭。生灭既灭，寂灭现前。(观音法门：依靠闻听源性，驾驭声音之流，意念逆流而上，反闻生闻源性。如是入耳根门，直至生灭既灭，寂灭现前。)在我心中，忽然超越世出世间，十方无不清净圆明，由此获得二种殊胜能力。第一能力，就是向上契合十方诸佛本元妙觉心性，与佛如来同一慈力;第二能力，就是向下吻合十方一切六道众生妄想变识心态，与诸众生同一悲仰。
世尊!由我供养观音如来，蒙彼如来授我如梦如幻闻熏闻修金刚三昧，与佛如来同慈力故，令我一身，变化成为三十二应不同形相，入于一切国土当中。
世尊!
若是一切菩萨，入三摩地，向前进修无漏之果，胜解现圆，我就变相现为佛身，而来为他说法，使其得到解脱。
若是一切有学之人，寂静妙明，胜妙现圆，我于那人之前，变相现为独觉身形，而来为他说法，使其得到解脱。
若是一切有学之人，已经切断十二因缘，缘断胜性，胜妙现圆，我于那人之前，变相现为缘觉身形，而来为他说法，使其得到解脱。
若是一切有学之人，已经获得四谛空理，修道入灭，胜性现圆，我于那人之前，变相现为声闻身形，而来为他说法，使其得到解脱。
若是一切众生，欲心明悟，不犯欲尘，欲身清净，我于那人之前，变相现为梵王身形，而来为他说法，使其得到解脱。
若是一切众生，希欲成为天主，统率领导诸天，我于那人之前，变相现为帝释身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，希欲其身自由自在，能够游行十方世界，我于那人之前，变相现为自在天身，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，希欲其身自由自在，能够飞行无边虚空，我于那人之前，变相现为大自在天身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，爱好统领鬼神，救护保卫国土，我于那人之前，变相现为天大将军身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，爱乐统治世界，善心保护众生，我于那人之前，变相现为四天王身，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，爱慕生于天宫，驱使鬼神，我于那人之前，变相现为四天王国太子身，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，乐为人中之王，我于那人之前，变相现为人王身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，爱欲主管族姓，世间推让，我于那人之前，变相现为长者身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，爱谈名言，清净自居，我于那人之前，变相现为居士身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，爱治国土，剖断邦邑，我于那人之前，变相现为宰官身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，爱诸数术，摄卫自居，我于那人之前，变相现为婆罗门身，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若有男子，勤奋好学，出家修行，严持一切戒律，我于那人之前，变相现为比丘身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若有女人，勤奋好学，出家修行，严持一切戒律，我于那人之前，变相现为比丘尼身，而来为她说法，使其心愿得以成就。
若有男子，乐于守持五戒，我于那人之前，变相现为优婆塞身，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若有女子，守持五戒，清净自居，我于那人之前，变相现为优婆夷身，而来为她说法，使其心愿得以成就。
若有女人，内政立身，以修家国，我于那人之前，变相现为女主身形，和国夫人命妇大家，而来为她说法，使其心愿得以成就。
若有众生，保守童贞，不坏男根，我于那人之前，变相现为童男身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若有处女，爱乐处女洁净之身，不求浊男侵暴玷污，我在那人之前，变相现为童女身形，而来为她说法，使其心愿得以成就。
若有诸天，乐欲跳出天伦，我于彼等之前，变相现为天身之形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若有诸龙，乐欲跳出龙伦，我于彼等之前，变相现为龙身之形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若有药叉，乐于度越本伦，我于彼等之前，变相现为药叉身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若有乾闼婆，乐欲脱离本伦，我于彼等之前，变相现为乾闼婆身，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若有阿修罗，乐欲脱离本伦，我于彼等之前，变相现为阿修罗身，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若有紧那罗，乐欲脱离本伦，我于彼等之前，变相现为紧那罗身，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若有摩呼罗伽，乐欲脱离本伦，我于彼等之前，变相现为摩呼罗伽身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若是一切众生，乐人修人，我于那人之前，变相现为人身之形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
若诸非人，或是有形无形众生，或是有想无想众生，乐欲度越本伦，我于彼等之前，变相现为相应身形，而来为他说法，使其心愿得以成就。
以上这些，就名妙净三十二应入国土身。如是各种身形变化，都是我以金刚三昧闻熏闻修，以无作无为妙有真空能力成就的。
世尊!我又以此闻熏闻修金刚三昧，无作无为妙有真空能力，与诸十方三世六道一切众生，同一悲仰之故，而使一切众生于我身心之中，普遍获得十四种类无畏功能。
一者，由我不自观闻所闻声音，内视返观，观察幕后观者，依此之故，而令那些十方苦恼众生，观其音声，即能得到解脱。
二者，由我虚妄知见功能得以旋复，依此之故，而令一切众生，设使落入大火之中，火不能烧。
三者，由我虚妄观听功能得以旋复，依此之故，而令一切众生，即使身被大水所漂，水不能溺。
四者，由我断灭妄想，心无杀害，依此之故，而令一切众生，入于一切鬼国之时，鬼不能害。
五者，由我熏灭虚妄闻听功能，旋复圆成本真闻性(，契入心精基元真空本觉，得入心体基元终极定态澄圆境界)，而使六根虚妄知见功能完全销灭，返本复原，自性本原能力同于声听，如同声听一般传播接收无滞无碍，依此之故，能令一切众生，临当被害之时，行凶刀具段段毁坏，使其兵器，犹如割水，又如吹光，性无摇动。
六者，由我反闻生闻源性，熏灭诸妄，圆成心精本妙光明，光明遍照十方法界，则诸幽暗性不能全，依此之故，能令众生，如药叉、罗刹、鸠槃茶鬼，及毗舍遮、富单那等，虽然近在其旁，眼睛不能看见他们。
七者，由我音声尘性圆满销灭，倒旋观听，返入本元闻性，脱离一切尘劳妄相，依此之故，能令一切众生，禁系枷锁所不能著。
八者，由我熏灭浮尘耳根音尘妄有能闻功能，圆成胜义耳根本原种子真闻能力，普遍生起大慈悲力，依此之故，能令众生，经过危险路段，强贼不能打劫他们。
九者，由我熏亡浮尘耳根妄有闻听功能，转成胜义耳根基元种子真闻能力，超离一切幻有尘垢，色魔不能诱而劫我，依此之故，能令一切多淫众生，远离贪色欲望。
十者，由我旋灭浮尘六根虚妄知见功能，纯音无尘，根境圆融，无有能对所对，依此之故，能令一切心怀忿恨众生，远离一切瞋怒仇怨。
十一者，由我销灭妄想颠倒反映诸幻尘相，回归自性本觉光明性空能力，法界身心之间，犹如琉璃一般通体透明，朗彻无碍，依此之故，能令一切善性被障昏钝众生，诸阿颠迦，永远脱离愚痴迷暗。
十二者，由我销融浮尘六根幻有形相，回复自性本元真闻能力，不动自身所在道场，即能涉入一切世间;不坏世界一纤一毫，即能遍行十方，供养微尘诸佛如来，各各佛边为法王子，依此之故，能令法界当中无子众生，欲求男孩之人，诞生福德智慧之男。
十三者，由我六根圆通，明照无二，周遍含容十方世界，立大圆镜空如来藏，承顺十方微尘如来秘密法门，一一受领无缺无失，依此之故，能令法界当中无子众生，欲求女孩之人，诞生品貌端正，福德柔顺，众人爱敬，具有殊美气质之女。
十四者，这个三千大千世界之内，在百亿日月照耀下，现今住于世间诸法王子，有六十二恒河沙数之多，他们修行正法，垂范众生，教化众生，随顺众生，所用善巧方便智慧各各不同。由我所得圆通本根，开发奥妙指向耳门，顺着此门深入研究，入于一真无妄真心本觉之地，然后身心微妙含容三世十方，周满遍布法界本际，依此之故，能令一切众生持念我的名号，所得福德，与彼共持六十二恒河沙诸法王子名号，二人所得福德互相比较，正等正同无别无异。世尊!我一名号，与彼诸法王子众多名号全同无异。由我修习耳根法门，得到真实圆通。这个就是我的十四种施无畏力量，福备天下苦难众生。
世尊!我又依获这个圆通法门，修证无上佛道之故，又能善获四种不可思议无作无为清净妙有性空能力。
一者，由我初获妙妙心精真闻能力，本心精体真空基元，遗弃虚妄动变闻听功能，见闻觉知之间不能相互分隔，成就纯一无杂圆融无碍清净无垢宝明圆觉，依此之故，故而我能显现众多奇妙容貌，能说无边秘密神咒。其中，或现一首，三首，五首，七首，九首，十一首，如是乃至一百八首，千首，万首，八万四千烁迦罗首。二臂，四臂，六臂，八臂，十臂，十二臂，十四，十六，十八，二十，至二十四，如是乃至一百八臂，千臂，万臂，八万四千母陀罗臂。二目，三目，四目，九目，如是乃至一百八目，千目，万臂，八万四千清净宝目。或慈，或威，或定，或慧。救护天下苦难众生，得大自在神通能力。
二者，由我依闻思修，脱出六尘束缚，犹如声音穿度墙壁，不能成为她的妨碍，依此之故，所以我能妙现一一形相，妙诵一一神咒。所有这些形相神咒，能以无畏妙力，施与一切众生。是故十方微尘国土，全都称名我是施无畏者。
三者，由我修习耳根本妙圆通法门，清净本根自性能力，依此之故，于所游世界中，都令众生舍身珍宝，而来求我哀悯他们。
四者，由我真正得于佛心，证得究竟不生不灭涅槃寂静终极正果，依此之故，能用种种稀贵珍宝，供养十方如来，延及法界六道众生，而使他们求妻得妻，求子得子，求三昧得三昧，求长寿得长寿，如是乃至求大涅槃得大涅槃。
佛陀询问圆通本因，我从耳门进发，内视返听，观照闻听元性，以此圆照三昧，随缘契入真心自在本地，依此入于流出六根功能的总源头，获得正真妙三摩提(，契入自性基元无生无灭终极定态境界)，成就无上菩提，这才是真正第一的!
世尊!彼佛如来，极力赞叹我善得圆通法门，于大会中授记我为观世音号。由我观听十方圆明，故观音名遍十方界!”
这时，世尊于师子座，从其五体同时放出宝光，远灌十方微尘如来，及法王子诸菩萨顶，那些一切如来，亦于五体同时放射宝光，从微尘方向射来灌入佛头顶，兼并灌入会中诸大菩萨和阿罗汉。远近林木大小池沼，全部演出清妙法音;各种色彩光明交相罗织，如同宝丝所编大网。这些所有一切大众，得未曾有，一切普获金刚三昧。即时，天上落下无量无数百宝莲花，青色黄色红色白色，互相间杂交错，纷然杂陈，十方虚空成七宝色，这个娑婆世界之中，大地山河同时隐没不现，唯见十方微尘国土，合成一界，其中梵呗歌詠之声，自然演奏而出。