再到诸都萨罗城
参遍行外道于峰
九十六种无依作
离知见证真实行
这时，善财童子从不动优婆夷那里，闻得妙法之后，更专心忆念他所获得的种种教诲。他完全相信、接受、思惟和观察善知识的教化。
他又渐渐向南游行，经历了好多国家和城邑，抵达都萨罗城(意译“喜出生”)。善财童子在傍晚前，进入都萨罗城，到廛(音蝉)店、邻里和四衢道旁各处去寻觅遍行外道。
在都萨罗城的东边，有一座山，名叫善德。善财童子在中夜时分，看到这座山顶的草丛、树木、山岩和峭壁，都照耀光明，如同旭日初升。善财童子见到这一情景后，便生大欢喜心，而这样想道：“我必定能在这山顶上见到我的善知识。”
于是他便走出城外，攀登到善德山顶。这时，他便看见这位遍行外道，正在此山的平地上，徐步经行。只见他的色相端正圆满，威光照耀;还有一万多梵众围绕在他的前后。
善财童子便走到这位遍行外道的前面，向他顶礼、右绕，然后站在他的前面，恭敬合掌，说道：“大圣者，我已先发无上正等正觉心了，可是我尚未知道菩萨怎样学菩萨行?怎样修菩萨道?我曾听不动优婆夷为我介绍，说你圣者善于教诲众生，我今前来愿你为我开示演说，”
遍行外道回答说：“善男子，善哉善哉!我已经安住于‘至一切处的菩萨行’。因为我已成就自在无碍的神力，所以我能普遍在世间种种不同地方，随顺一切众生的根性和需要，而示现种种不同的形状相貌和行为去教化他们。所以我能在一切诸趣中，受种种生死。”
遍行外道接着介绍说：“我已经成就普观世间的三昧门。能入定观机逗教而演说不同的法，教化众生。”
遍行外道又说：“我已成就无依无作的神通力。我能在一切方所、一切家族种类、一切不同种族国籍诸人众中，以方便法，示现同他们一样的容貌，随顺他们的反应，为他们说不同的法。……我之所以示现和他们一样的形貌，其唯一目的，是要使听闻我说法的人，能脚踏实地真实修行。”
遍行外道又说：“我已成就普门般若波罗蜜。在南阎浮提内，有九十六种外道①，他们各起异端邪见而生出执着，我都化身在他们中间，以方便法调伏，使他们舍弃远离一切邪知邪见。我在南阎浮提是这样，其余如四天下、三千大千世界和十方无量世界的一切众生海也是这样，我也完全化身其中，随顺诸众生心中所欢喜，而以种种方便、种种法门、示现种种色身，以种种语言和音声为他们说法，令他们得到利益。”
遍行外道谦虚地说：“我唯一知道这个‘至一切处菩萨行门’。如果象大菩萨们那样的功德行，我怎能知道?怎能宣说呢?善男子，从此处向南行去，有一国土，名叫广大，其中有一位鬻(音育)香长者，名叫优钵罗华长者。你可以到他那里请问：菩萨怎样学菩萨行?怎样修菩萨道?”
于是，善财童子向这位遍行外道顶礼，右绕无量匝，殷勤瞻仰善知识后，告辞而退，再去寻访下一位善知识。
【注一】：九十六种外道：是指古印度时的九十六种外道。