(依宣化上人浅译整理)
唐西天沙门伽梵达摩译
法雨语译
这部经是我听闻佛说的。那时释迦牟尼佛在补陀落迦山观世音菩萨七宝宫殿庄严的道场中，坐于纯以无量杂色摩尼宝庄严的师子座上，四周挂满了百宝所成的幢幡。佛在座上将要演说陀罗尼的精要，所以与无数大菩萨摩诃萨同在一起，这些大菩萨的名字分别是总持王菩萨、宝王菩萨、药王菩萨、药上菩萨、观世音菩萨、大势至菩萨、华严菩萨、大庄严菩萨、宝藏菩萨、德藏菩萨、金刚藏菩萨、虚空藏菩萨、弥勒菩萨、普贤菩萨、文殊师利菩萨，这些大菩萨都是已列灌顶位的大法王子。
又有无量无数得阿罗汉果已证十地的大声闻比丘，摩诃迦叶为他们的上首;又有无量的梵天，善咤梵摩为他们的上首;又有无量的欲界诸天子，瞿婆伽天子而为为他们的上首;又有无量的护世四王，提头赖咤为他们的上首;又有无量的天、龙、夜叉、干闼婆、阿修罗、迦楼罗、紧那罗、摩侯罗伽等人与非人，天德大龙王为他们的上首;又有无量的欲界诸天女，童目天女为他们的上首;又有无量的虚空神、江海神、泉源神、河沼神、药草神、树林神、舍宅神、水神、火神、地神、风神、土神、山神、石神、宫殿神等，为听佛说法全都集会而来。
这时观世音菩萨在大会中秘密地放出神通光明，将十方国土及此娑婆世界都照耀成金色，天宫、龙宫及一切诸神的宫殿都为之震动，江河、大海、铁围山、须弥山、土山、黑山也都震动不停，日光、月光、珠光、火光及星宿之光全都吞没不现。
总持王菩萨见这种未曾有过的稀有之相，感到很奇怪，就从座上站起来，双手合掌向释迦牟尼佛问道：这种神通光明，是谁所放出?又以偈颂问道：
谁于今日成正觉 普放如是大光明
十方刹土皆金色 三千世界亦复然
谁于今日得自在 演放希有大神力
无边佛国皆震动 龙神宫殿悉不安
今此大众咸有疑 不测因缘是谁力
为佛菩萨大声闻 为梵魔天诸释等
惟愿世尊大慈悲 说此神通所由以
是谁于今天得成无上正觉?而放出如此的大光明，使有十方刹土及三千大千世界都变成金色。还是有谁在今天得证自在的神通?而演放出稀有的大神通力，使无边的佛国净土都为之震动，龙神的宫殿不得安宁。现在大众都有疑惑，不知道这种因缘是谁的神通力用?
是佛?是菩萨?还是大声闻罗汉?是大梵天?是魔王?还是诸帝释?惟愿世尊您大发慈悲，讲说这种神通光明的来源?
佛对总持王菩萨说：善男子!你应该知道，现在法会之中有一菩萨，名叫观世音自在菩萨，无量劫以来成就了大慈大悲之心，善能修习无量的陀罗尼法门，今天为了安乐一切众生，而秘密地放出这样大的神通光明。
佛的话刚说完，观世音菩萨就从座上站起来，整理一下衣服，向佛合掌说道：世尊!我有一个大悲心陀罗尼咒要为众生宣说，因为他能使一切众生得到安乐，能除去一切的病苦，增长寿命及财富，能灭除一切的恶业重罪，能舍离一切的灾难魔障，能增长一切的善法功德，能成就一切的善根因缘，能远离一切的畏惧恐怖，能迅速满足一切的希求，惟愿世尊慈悲，怜悯众生，准许我为大众宣说。
佛说：善男子!你真正的大慈悲，为安乐众生而欲说大悲神咒，现在正是时候，你应该马上宣说，我随喜你的功德，十方诸佛也会随喜赞叹。
观世音菩萨对佛说道：世尊!我记得在过去无量亿劫前，有一位佛出现于世间，名叫千光王静住如来，这位佛怜悯于我，同时也为了利益一切众生，而宣说广大圆满无碍大悲心陀罗尼神咒，并以金色的佛手摩我顶上说道，‘善男子!你为了未来五浊恶世中的一切众生，应该受持这个心咒，使他们都能得到极大的利益与安乐。’
那个时候，我刚刚证得初地菩萨位，一听大悲咒顿时超越第八地，我当时满心欢喜，即刻发下誓言：如果我在未来世中，足以能够利益安乐一切众生，就让我身上即刻生出一千只手，一千个眼睛。发下誓愿后，我的身立即千手千眼同时具足，十方大地都有六种的震动，十方千佛同时放大光明，照耀我的身体及十方无边的世界。
从此之后，我又在无量诸佛的无量法会中重复听闻，亲自承奉受持大悲心陀罗尼咒，又生起无量的欢喜与激动，得以超越无数亿劫微细的变易生死，从那时到现在，我恒常诵持大悲心陀罗尼，未曾有过丝毫的废忘，因为我诵持大悲咒的缘故，总在诸佛前由莲华化生，而不受父母怀胎的身体。
如果有要诵持大悲咒比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷、童男、童女等，应当对一切众生发起大慈悲心，先对我发下如下誓愿：
南无大悲观世音，愿我速知一切法;南无大悲观世音，愿我早得智慧眼;
南无大悲观世音，愿我速度一切众;南无大悲观世音，愿我早得善方便;
南无大悲观世音，愿我速乘般若船;南无大悲观世音，愿我早得越苦海;
南无大悲观世音，愿我速得戒定道;南无大悲观世音，愿我早登涅槃山;
南无大悲观世音，愿我速会无为舍;南无大悲观世音，愿我早同法性身。
我若向刀山，刀山自摧折;我若向火汤，火汤自枯竭;我若向地狱，地狱自消灭。
我若向饿鬼，饿鬼自饱满;我若向修罗，恶心自调伏;我若向畜生，自得大智慧。
发下誓愿后，专心称念我的名字，及再专心称念我的本师阿弥陀如来的名号，然后即可诵持此陀罗尼神咒，在每一夜诵满五遍，即可除灭身中百千万亿劫的生死重罪。
观世音菩萨又对佛说：世尊!诵持大悲神咒的人天众生，临命终时十方诸佛都来授手接引，无论想要生往哪个佛土，都可以随自己的愿力而得到往生。
观世音菩萨又接着对佛说：世尊!如果诵持大悲神咒的众生堕落于三恶道中，我誓愿不成正觉;如果诵持大悲神咒的众生，不能随愿往生诸佛国土，我誓愿不成正觉;如果诵持大悲神咒的众生，不能得获无量三昧辩才，我誓愿不成正觉。
如果诵持大悲神咒的众生，现世今生中一切所求不能如愿，就不能称为大悲心陀罗尼神咒，但是要除去那些不善(杀生、偷盗、邪淫、妄语、饮酒)及不够至诚之人;如果有女人厌弃女身想要得成男子身，而诵持大悲陀罗尼神咒，来生不能转女身成男子身，我誓愿不成正觉，但你若生了少许的怀疑之心，结果必定不会如愿。
侵害寺院饮食、财物的众生，即使千佛在世也不接受他的忏悔，纵然忏悔罪业也不消灭，但如果诵持大悲神咒，罪业即可除灭，侵害寺院饮食、财物的众生，还要对十方诸佛忏悔谢罪，罪业才能除灭，因为诵持大悲陀罗尼神咒时，十方诸佛都来为你作证明，所以一切的罪障才得以消灭。
一切的十恶(杀、盗、淫、贪、嗔、痴、绮语、妄言、恶口、两舌)五逆(弑父、弑母、弑阿罗汉、破和合僧、出佛身血)、诽谤他人、诽谤佛法、破坏斋戒、毁坏塔寺、偷窃僧人物品、污损清净行人等一切恶业重罪，都能灭除净尽，但除了一件事，就是对大悲神咒有疑惑之心，这样即使是很小的罪、很轻的业也不能灭除，更何况是重罪，然而重罪虽然不能即刻消灭，但是诵持大悲神咒可以远做成就菩提之因。
观世音菩萨接着对佛说：世尊!一切诵持大悲心咒的世人及天人，能得十五种善生，不受十五种恶死，分别是：一不会因饥饿困苦而死，二不会因枷禁刑杖而死，三不会因怨家仇杀而死，四不会因军阵相杀而死，五不会为虎狼恶兽残害而死，六不会为蛇蝎所毒死，七不会因水溺火焚而死，八不会被毒药所毒死，九不会被蛊毒害死，十不会因狂乱失念而死，十一不会从山树崖岸坠落而死，十二不会被恶人厌魅而死，十三不会被邪神恶鬼害死，十四不会因恶病而死，十五不会自杀而死。
诵持大悲神咒的人，不会遭受这十五种的恶死，更能得到十五种善生：一所生之处常逢持五戒十善的国王，二常生于富饶、和平之国，三常生于太平盛世之时，四者常逢良善益友;五身根恒常具足，六道心坚固成熟，七不犯禁规戒律，八亲眷部属恩义和顺，九资生器具、钱财饮食常得丰足，十者恒得他人恭敬对待，十一所有的财宝没有他人抢夺，十二心中所愿都能称心如意，十三者，龙天善神恒常拥护保卫，十四所生之处能见佛闻法，十五所闻正法均能了悟甚深法义。
诵持大悲心陀罗尼的人，能得这十五种善生，所以一切诸天及世人都应恒常诵持，切勿懒惰懈怠。观世音菩萨说完这话后，在会众前合掌站立，对一切众生生起大悲心，开颜含笑，宣说广大圆满无碍大悲心陀罗尼咒的神妙章句：
陀罗尼曰：
南无喝啰怛那哆啰夜耶。南无阿唎耶。婆卢羯帝烁钵啰耶。菩提萨埵婆耶。摩诃萨埵婆耶。摩诃迦卢尼迦耶。唵。萨皤啰罚曳。数怛那怛写。南无悉吉利埵伊蒙阿利耶。婆卢吉帝室佛啰楞驮婆。南无那啰谨墀。醯唎摩诃皤哆沙咩。萨婆阿他豆输朋。阿逝孕。萨婆萨哆那摩婆萨多那摩婆伽。摩罚特豆。怛侄他。唵阿婆卢醯。卢迦帝。迦罗帝。夷醯唎。摩诃菩提萨埵。萨婆萨婆。摩啰摩啰。摩醯摩醯唎驮孕。俱卢俱卢羯蒙。度卢度卢罚阇耶帝。摩诃罚阇耶帝。陀罗陀罗。地利尼。室佛啰耶。遮罗遮罗。摩摩罚摩啰。穆帝隶。伊醯移醯。室那室那。阿啰参佛啰舍利。罚沙罚参。佛啰舍耶。呼卢呼卢摩啰。呼卢呼卢醯利。娑啰娑啰。悉利悉利。苏嚧苏嚧。菩提夜菩提夜。菩驮夜菩驮夜。弥帝利夜。那啰谨墀。地利瑟尼那。婆夜摩那。娑婆诃。悉陀夜。娑婆诃。摩诃悉陀夜。娑婆诃。悉陀喻艺。室皤啰夜。娑婆诃。那啰谨墀。娑婆诃。摩啰那啰。娑婆诃。悉啰僧阿穆佉耶。娑婆诃。娑婆摩诃阿悉陀夜。娑婆诃。者吉啰阿悉陀夜。娑婆诃。波陀摩羯悉陀夜。娑婆诃。那啰谨墀皤伽啰耶。娑婆诃。摩婆利胜羯啰耶。娑婆诃。南无喝啰怛那哆啰夜耶。南无阿唎耶。婆嚧吉帝。烁皤啰夜。娑婆诃。唵。悉殿都。漫多啰。跋陀耶。娑婆诃。
观世音菩萨说完大悲咒后，大地出现六种震动，如雨一般宝华从天上缤纷散落，十方诸佛都生起欢喜心，天上的魔王和外道，恐怖得毛都了竖起来，一切的会众都得以证果，或者得须陀洹果，或者得斯陀含果，或者得阿那含果，或者得阿罗汉果，或者得一地，或者得二地，或者得三地，或者得四地，或者得五地，乃至于得证十地，又有无量的众生，发大菩提心。
这时大梵天王从座上站起来，整理一下衣服，合起掌来，恭敬地对观世音菩萨说道：善哉大士!我以前来参加过无量的佛会，听闻过种种的佛法、种种的陀罗尼，但从未曾听闻到如此无碍的大悲心大悲陀罗尼神妙章句，惟愿大士为我宣说此陀罗尼的形貌状相，我们在会的大众都希望听闻。
观世音菩萨对大梵天王说：你为了以种种方便利益一切众生，而作出这样的问请，现在好好听着，我现在就为你们粗略地说一点点。
观世音菩萨说道：大慈悲心、平等心、无为心、无染著心、空观心、恭敬心、卑下心、无杂乱心、无见取心、无上菩提心，你应该知道，这十种的心就是大悲陀罗尼的相貌，你们应该依照这十种心诵持大悲咒。大梵王说道：我们法会中的大众，今天才了解到大悲陀罗尼的相貌，从现在开始诵持大悲神咒，永远都不敢忘失。
观世音菩萨又说道：诵持此神咒的善男子、善女人，应该发广大的菩提心，誓愿救度一切众生，持守斋戒，对一切众生起平等心，恒常诵持大悲神咒而不断绝，住清净室中，沐浴身体使令清净，穿洁净的衣服，悬挂幢幡，燃光明灯，以香、花及种种饮食供养，摄念专心如法诵持，不再攀缘其他的事情，这时有日光菩萨、月光菩萨及无量的神仙来为你作证，增加念大悲咒的效验，若有所求就一定会满愿。
我也以千眼照见此人，以千手护持此人，从这时起，此人对所有世间的经书都能受持，也能通达一切外道的法术及典籍。世间人有八万四千种的病，诵持大悲咒的人都能治好，没有不痊愈之人，又能役使一切鬼神，降伏一切的天魔，制伏一切的外道。如果在深山旷野诵经坐禅，会有各种的山精、魑魅、魍魉等鬼神的恼乱，使修行人心不安定，但只要诵持此咒一遍，这些鬼神就全都被绳索系缚。
如果能如法诵持，对一切的众生生起慈悲心，我就命令一切的善神、龙王、金刚密迹等恒常卫护，就像保护自己的眼睛与生命一样，不离开你左右。观世音菩萨说出敕令的偈颂：我遣密迹金刚士，乌刍君荼鸯俱尸，八部力士赏迦罗，常当拥护受持者。
我遣摩醯那罗延，金毗罗陀迦毗罗，常当拥护受持者。
我遣婆馺娑楼罗，满善车钵真陀罗，常当拥护受持者。
我遣萨遮摩和罗，鸠阑单吒半祇罗，常当拥护受持者。
我遣毕婆伽罗王，应德毗多萨和罗，常当拥护受持者。
我遣梵摩三钵罗，五部净居炎摩罗，常当拥护受持者。
我遣释王三十三，大辩功德婆怛那，常当拥护受持者。
我遣提头赖吒王，神母女等大力众，常当拥护受持者。
我遣毗楼勒叉王，毗楼博叉毗沙门，常当拥护受持者。
我遣金色孔雀王，二十八部大仙众，常当拥护受持者。
我遣摩尼跋陀罗，散支大将弗罗婆，常当拥护受持者。
我遣难陀跋难陀，婆伽罗龙伊钵罗，常当拥护受持者。
我遣修罗乾闼婆，迦楼紧那摩睺罗，常当拥护受持者。
我遣水火雷电神，鸠槃荼王毗舍阇，常当拥护受持者。
这些护法善神及神龙王、神母女等，又各自都有五百位大力夜叉眷属，恒常随从拥护着诵持大悲神咒的人，修行人假设在深山旷野独宿孤眠，这一切的善神会轮番整夜守卫，辟除所有的灾障。如果的深山中迷失了道路，因为持诵此咒，善神、龙王就变化为和善之人，为他指示正确的道路。如果在山林旷野中缺乏水火，因为龙王保护的缘故，就变化出水火。观世音菩萨又为诵持大悲咒的人，宣说消除灾祸得到清凉的偈颂：
若行旷野山泽中，逢值虎狼诸恶兽，蛇蚖精魅魍魉鬼，闻诵此咒莫能害。
若行江湖沧海间，毒龙蛟龙摩竭兽，夜叉罗刹鱼鼋鳖，闻诵此咒自藏隐。
若逢军阵贼围绕，或被恶人夺财宝，至诚称诵大悲咒，彼起慈心复道归。
若为王官收录身，囹圄禁闭杻枷锁，至诚称诵大悲咒，官自开恩释放还。
若入野道蛊毒家，饮食有药欲相害，至诚称诵大悲咒，毒药变成甘露浆。
女人临难生产时，邪魔遮障苦难忍，至心称诵大悲咒，鬼神退散安乐生。
恶龙疫鬼行毒气，热病侵陵命欲终，至心称诵大悲咒，疫病消除寿命长。
龙鬼流行诸毒肿，痈疮脓血痛叵堪，至心称诵大悲咒，三唾毒肿随口消。
众生浊恶起不善，厌魅咒诅结怨仇，至心称诵大悲咒，厌魅还着于本人。
恶生浊乱法灭时，淫欲火盛心迷倒，弃背妻婿外贪染，昼夜邪思无暂停，
若能称诵大悲咒，淫欲火灭邪心除。我若广赞咒功力，一劫称扬无尽期。