阿难。云何名为众生颠倒。阿难。由性明心。性明圆故。因明发性。性妄见生。从毕竟无。成究竟有。
阿难，什么叫做众生颠倒呢?阿难，由于本觉妙明真心，本性是圆融灵明。只因一念妄动，想要在明上加明，就变成无明。有无明就有惑，因惑造业，就发生业识之性能。这性能淹没了本具的智光，就生出能见的妄见。以致从毕竟无名无相的湛然寂然中，变成究竟有名有相的虚妄世界。
这亦是一念不觉生三细。三细就是：(一)业相;(二)能见相;(三)转相，也叫境界相，境界为缘长六粗。六粗：(一)智相;(二)相续相;(三)执取相;(四)计名字相;(五)起业相;(六)业系苦相。
此有所有。非因所因。住所住相。了无根本。本此无住。建立世界。及诸众生。
【此有所有】：此有即无明，所有即三细。因有能有之无明，便生出所有之三细相，即是业相、见相和境界相。
【非因所因】：因即依。那么，这三细相是依无明而生，但无明没有实体，所以不是能依和所依。
【住所住相，了无根本】：所住之无明既然是虚妄不实，又岂有能住之众生?故此能有之无明和所有之三细，都是了然无根本的。
【本此无住，建立世界，及诸众生】：依照这个虚妄无住的无明业识，就建立世界和一切众生。
迷本圆明。是生虚妄。妄性无体。非有所依。
迷就是依真起妄，如来藏性本来是圆明，但依真起妄，就失去圆明而生出妄惑妄业。既然是妄，妄性并无实体，就不能作为所依了。
将欲复真。欲真已非真真如性。非真求复。宛成非相。
已知妄性本空，当然妄无可离。所以说：真不变，则不须还原;妄本空，则不须离妄。
真既是恒常不变，自不需要求还原。但现在想要舍妄复真，这想舍妄复真的一念，已是妄想，已不是真正的真如自性。用妄想的生灭心来求不生灭的真如自性，是绝对不可得的。只要破根本无明，自性自显现，何必想舍妄而向外驰求呢?
【非真求复，宛成非相】：既然非真如性却又不断的强求，这就是以妄逐妄，由迷积迷。非但见不到真如自性，还变成尘劳的虚妄相。
非生非住。非心非法。辗转发生。生力发明。熏以成业。同业相感。因有感业相灭相生。由是故有众生颠倒。
“非生”是生相无明，“非住”是指业识，“非心”指心相即见分，“非法”是法相即相分，即这些生相无明、业识、见分和相分都是没有自体，都是属于虚妄不实，只因迷惑执着，妄上加妄，辗转又发生六粗相。因辗转的力量，越发越显，因此一切惑、业、苦，都充满齐备，再加以薰习就成为积业，有积业就有同业，有同业就有同感。因此当父母交媾时，以感业而入胎，中阴身相即灭，胎中后阴身即生。这就是灭灭生生，相续不断，故此叫做众生颠倒。
阿难。云何名为世界颠倒。是有所有。分段妄生。因此界立。非因所因。无住所住。迁流不住。因此世成。三世四方。和合相涉。变化众生成十二类。
阿难，什么叫做世界颠倒?因为能有之无明，和所有之众生根身。由于无明的妄力，揽尘结成根，妄成分段根身(从生至死叫做段，每人身体有高低叫做分)。因无明不觉，随业漂流，妄有生死，既有虚妄的根身，就建立前后左右的虚妄界限，叫做四方。无明本空，不能为世界所依，只是妄为世界所依。世界本空，没有常住境相，只是妄成所住境相，这都是由于众生妄执四大假和合之肉体，以为是真身。从始至终，念念生灭，迁流不息，因此成为过去、未来、现在三世，以三世和合四力，四方涉入三世，三四四三各相和合相涉，总为十之数。因为身中迁流，世界相涉，这种不可思议的薰习，无明妄力的变化故众生亦成十二类之数。
是故世界因动有声。因声有色。因色有香。因香有触。因触有味。因味知法。六乱妄想成业性故。十二区分由此轮转。
是故世界因无明风动，动则有声，因动念习气薰变，于湛精明中忽有狂华，无因乱起，幻成色境，故曰因声有色，有色就有气，有气就有香臭，有香臭就有触。触于鼻为香，触于舌为味。因知有味，就知有法。能知的六根和所知的六尘，根与尘相对就生意识。意识为乱想机构，于是就有六乱妄想，薰成造业的性能。这就是十二类众生受生的原因，业因既成必招业果，故感十二类受生的果报，死此生彼，轮转诸道，没有休息。
是故世间声香味触。穷十二变为一旋复。
所以世间的色、声、香、味、触、法等六尘，和眼、耳、鼻、舌、身、意等六根，穷尽十二种类变化为一循环往复。
六尘为造业之缘，业性为轮回之因，因缘和合，虚妄有生，轮回不息，所以常有众生。
乘此轮转颠倒相故。是有世界卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、若非有色、若非无色、若非有想、若非无想。
众生乘此轮转颠倒之相，也分为十二类，也即是十二类有情世界：卵生、胎生、湿生、化生、有色、无色、有想、无想、非有色、非无色、非有想、非无想等共十二类。
阿难。由因世界虚妄轮回动颠倒故。和合气成八万四千飞沉乱想。如是故有卵羯逻蓝。流转国土。鱼鸟龟蛇。其类充塞。
阿难，卵为想生，想就是虚妄，卵生具四缘：父缘、母缘、自己业缘和暖缘，由因不断虚妄想像，而有世界虚妄轮回，思想一动，动则有气，有气则有声，有声即呼召同类，彼此结合，以动念为因，气交为缘，违背真如不动之体，造成轮回颠倒之性。因此有八万四千飞沉成想。气有刚柔，气刚飞扬者为鸟，气柔沉滞者为鱼。依业受报故有卵羯逻蓝(译作凝滑，在胎中七日还未成形之相)。生生死死，流转各处国土，如鱼、鸟、龟、蛇之类，到处充塞。八万四千是譬如八万四千尘劳之数，形容极多。
由因世界杂染轮回欲颠倒故。和合滋成八万四千横竖乱想。如是故有胎遏蒲昙。流转国土。人畜龙仙。其类充塞。
再说胎生，胎因情有，情即杂染不净。胎生具三缘：父缘、母缘和自己业缘。
由于世界颠倒，虚妄众生辗转不息，迷失性净明体，变清净的真性为浑浊，故成为杂染轮回。爱情杂染与真性相违背，故成为爱欲颠倒惑。因惑起业故有阴阳会合，交精成胎，因而有八万四千种类，横竖乱想，情有偏正。偏的为横即龙畜之类，正的为竖即人仙之类，因此有胎遏蒲昙(译作泡，在胎十四日即胎形渐分之相)，生生死死，流转一切国土，如人、畜、龙、仙之类，充满世间。
由因世界执着轮回。趣颠倒故。和合暖成八万四千翻覆乱想。如是故有湿相蔽尸。流转国土。含蠢蠕动。其类充塞。
湿生：湿以合感，合即执着。湿生具二缘，以业缘合湿，假借阳光暖气之缘，就能得生。
由于世界颠倒，虚妄众生，执情贪着，辗转不息，故有轮回，因贪着趋势附利，遂与湛然真心相背，故有颠倒之惑，有惑就造业，和合暖成，于是就有八万四千，翻覆乱想，湿生的聚血软肉，流转一切国土如覆的含蠢，翻的蠕动，充满各处。
由因世界变易轮回假颠倒故。和合触成八万四千新故乱想。如是故有化相羯南。流转国土。转蜕飞行。其类充塞。
化生：只具一缘即业缘，变旧易新，便得脱蜕。由于世界虚妄众生喜欢变旧易新，辗转不息，故有轮回。假托因依，遂与真如相违背，故有颠倒之惑。因惑造业，爱此妄彼，厌旧喜新，触类而变。故有八万四千新旧乱想，成为化相，羯南译作硬肉，以蜕即成体，转变蜕化之类，如蚕化作蛾，了化为蚊。
由因世界留碍轮回障颠倒故。和合著成八万四千精耀乱想。如是故有色相羯南。流转国土。休咎精明。其类充塞。
有色一类众生，色质留碍，性非通明，又因世界，虚妄众生不知自性智光，遍照法界原无障碍，反事日月星辰以求光明，执着不化，障蔽妙明真心，遂有颠倒之惑。因惑造业，于是和合成为八万四千精耀乱想。由是而有色相羯南，流转国土。或作日月之精华，或作星辰之明耀，吉象的叫休，凶相的叫咎。在物则为萤火珠蚌，这一类众生亦是充满世间。
由因世界销散轮回。惑颠倒故。和合暗成八万四千阴隐乱想。如是故有无色羯南。流转国土。空散销沈。其类充塞。
无色一类众生，无色即消色归空，叫做销散，又因世界虚妄众生，厌有着空，欲灭身归无，故有销散轮回，色身障碍为患，厌弃世界，心灵暗昧，违背妙明真心，造成颠倒之惑。因惑起业，与暗和合遂成八万四千阴隐乱想，既有此业因，所以有无色羯南，流转国土，好像空——即是空无边处天。散——即是识无边处天。销——即是无所有处天。沉——即是非想非非想处天。以及舜若多神、旋风、魃鬼等类，充满一切处。
由因世界罔象轮回。影颠倒故。和合忆成八万四千潜结乱想。如是故有想相羯南。流转国土。神鬼精灵。其类充塞。
有想一类众生，有想心而无实色故曰罔象。又因世界虚妄众生，贪求灵通，忆念神明，妄执影像，缘想不息，遂与法身实相相违背，造成轮回颠倒之性。因有八万四千潜结乱想，和合忆成想相羯南，流转国土，神鬼如岳渎城隍，魑魅魍魉，精灵如山海风精，祠庙土地等，也是充满一切地方。
由因世界愚钝轮回。痴颠倒故。和合顽成八万四千枯槁乱想。如是故有无想羯南。流转国土。精神化为土木金石。其类充塞。
无想之类，但有色而无思想，所以愚昧暗钝，又因世界虚妄众生，愚昧暗钝，冥顽无知，毁弃聪明，斩除知识，以无想为真修，将愚顽为至道，与妙明真心相违背，遂造成轮回颠倒。因此，和合顽念而成八万四千枯槁乱想，无想羯南，流转国土。如精化土木，神化金石，华表生精，望夫成石之类，充满世界。
由因世界相待轮回。伪颠倒故。和合染成八万四千因依乱想。如是故有非有色相。成色羯南。流转国土。诸水母等。以虾为目。其类充塞。
非有色一类，即本来没有色，而假借他物以成色。由于世界虚妄众生，虚伪为心，假托形势，与真如实性相违背。由此虚伪颠倒，造成轮回之因，依附他身，和合沾染遂有八万四千因依乱想。所谓因人成事，依草附木，故有非有色相，有色羯南，流转国土。如水母等依水沫成身，故体如豆粉，状似袖褥，还以是为目，互相依托，还有依草附木的鬼神，寄生人肉身之蛲蛔虫等，这一类也是充满世间。
由因世界相引轮回。性颠倒故。和合咒成八万四千呼召乱想。由是故有非无色相。无色羯南。流转国土。咒诅厌生。其类充塞。
非无色一类，本非有色，因声呼名，引发神识，而显灵异，即非无色相之类。
由于世界虚妄众生，迷惑心性及随符咒调遣，与不动真如相违背，和邪咒邪术互相牵引而成轮回，性实颠倒，依惑起业而有八万四千呼召乱想。和合邪咒而成非无色相无色羯南，流转国土。如乩坛之樟柳鬼，南洋一带之蛊毒鬼，听从咒诅，显示灵异，称仙称道，作威作福。还有随厌祷而作祟的妖怪。西藏密宗还有一种咒，如果厌生的人，可以把自己咒死，亦可以把他人咒死，十分灵验，这一类也充满世间。
由因世界合妄轮回。罔颠倒故。和合异成八万四千回互乱想。如是故有非有想相。成想羯南。流转国土。彼蒲卢等异质相成。其类充塞。
此非有想一类，不像卵类之有想，而是地想。由因世界虚妄众生，性情迷罔，不知本元真心，妄自背弃，反以他物为己物，他子为己子，二妄相合，辗转互取，故有轮回，颠倒妄想，强合异类，遂有八万四千回互乱想。以此业因致感业果，故有非有想相，成想羯南流转国土，如蒲庐也叫蜾蠃(螺)即细腰蜂。诗经上说：“螟蛉有子，蜾蠃负之。” 螟蛉是青桑虫，蜾蠃运泥作蜂房时背负桑虫纳其中。咒咀曰：“类我类我。”七日后真的化为其子。桑虫本非有想欲成蜾蠃之相，因其咒故，遂成其想。(中国亦有很多养他人的儿子，作为自己的儿子，叫做螟蛉子。)这一类也是充满世间。
由因世界怨害轮回。杀颠倒故。和合怪成八万四千食父母想。如是故有非无想相。无想羯南。流转国土。如土枭等附块为儿。及破镜鸟以毒树果。抱为其子。子成。父母皆遭其食。其类充塞。
此属非无想一类，不是没有想，而是思想不正常。由于世界虚妄众生，因怀怨抱恨，想报复而来，怨结难解故有轮回。杀心不息，甚至父子至亲，反互相残杀。与慈悲之理相违背，由此杀业颠倒，因有和合而成怪异的八万四千食父母想，故有非无想相而成无想羯南，流转国土。如土枭又名猫头鹰，也叫不孝鸟，本来不会生蛋，而抱土块以为子，又破镜鸟抱毒树果为子，待子长成，父母皆遭其食。
史记载：祠黄帝用一枭一獍。枭鸟、獍兽会吃父母，黄帝欲绝其种，故每祠皆用之，枭是猫头鹰，镜状如豹但较小，这类众生，也充满世间。
是名众生十二种类。
这就是十二类的众生。