小小的多摩罗国内佛法教化盛行，精舍处处可见。人民生活平静安祥，对出家求道的人尊敬备至，蔚然成风。
多摩罗国首都的郊外，有一所精舍点缀在绿树浓荫之中，雅洁幽静。每当日出日落，便有悠扬的钟声从精舍传来。而精舍住有五百比丘，精进修行。
然而，并不是每个比丘都是学问丰富，精于禅坐。其中就有个年长的比丘，他的愚钝只是没传出来而已，否则足以损害这五百沙门的美誉。
原来这个年长比丘的愚钝简直是空前绝后。即使日日勤奋攻读，也不懂一字半句的经文。其它四百九十九个沙门便想尽各种方法，助他背诵经文，修习佛法。既使是千般提醒，万般暗示，也丝毫不见进步，所有努力均付诸东流。
众沙门都失望透顶，渐渐地对这个老比丘丧失信心，也就不理他了。
一日，仁慈的国王捎来请柬，请众沙门到宫里享用圣宴。
「怎幺办？」老比丘想到自己不通半句经文，有愧国王的布施，十分忧虑。他思前想后：「我要是不去，万一国王只见四百九十九个比丘，问起我来，那怎幺办？还有，万一国王找我讲经说法，不就丢了僧团的脸吗？」
「我真没出息，还不如一死了之！」老比丘越想越伤心，便拿了绳子往后院去寻自尽。
正要把绳子系在树枝上时，树后突然现出半截人身来，斥道：「愚蠢老比丘，你想做什幺？」
老比丘一惊，只得老老实实说出原委。
老树现出的人身笑说：「你之所以愚钝不开窍，并不是头脑不灵通，而是你前世太聪明了。那时你身为三藏沙门，拥有五百弟子，可是你却丝毫不愿教诲他们。可怜那五百弟子浪费一生，白白受你折腾。所以转世之后，你也要受被人轻慢的滋味。你当年那五百弟子忍无可忍集体上吊自杀，转世后再与你为伴。但是他们个个比你聪明，让你感到羞愧。」
佛陀自老树中显出金身，威仪万千。
「明白了，佛陀！我一定痛改前非。」老比丘终于清醒过来。
经佛点化，老比丘立即领悟佛法，并忆起前世所融会贯通的经文，在佛前成了罗汉。
佛对他说：「换件衣衫到王宫里去吧！你要坐在上座为他们说法，使国王慈悲、善良，戒除恶习。」
「是，是！」老比丘忙站起来，连声应道。
老比丘一到殿上，就直奔国王旁边的上座坐下。下面的四百九十九个沙门又惊又恐：「这傻瓜怎幺啦！」碍于国王的面子，众沙门只得强忍怒气，没将他赶下来。
国王见状，只是说道：「各位法师！今日能请到大家来此用餐，真是寡人无上的荣耀。」
「大王太客气了，我等蒙王恩泽，当贺吾王福慧具足！」老比丘站起来致辞，所有的沙门全都楞住了，随即恍然大悟，纷纷悔过。
于是，老比丘为大家开示，四百九十九个沙门当下成了罗汉。国王和群臣也连连称道，无有一人不受教化。