在遥远的西藏雪域高原上，住了一位德高望重的老喇嘛。有一天，老喇嘛救起了一只小老鼠，从此小老鼠就陪伴在老喇嘛的身边，但他却日渐感到不安与忧愁。
原来，小老鼠一直对老喇嘛的家猫感到很惧怕，因此他希望老喇嘛能够把他变得比猫还强壮，这样他就不会再害怕猫了。
老喇嘛沉思之后，决定帮小老鼠达成心愿，于是，小老鼠就摇身一变成为一只漂亮的大灰狗。可是没想到，这只小老鼠变成的大灰狗，一瞥见那只家猫，却还是被吓坏了，赶紧躲回老喇嘛的房里。于是，小老鼠希望老喇嘛能够再把他变成更凶猛威武的动物，他说：“这样一定可以解决我所有问题的。”老喇嘛了解小老鼠的恐惧，所以就把他变成一只雄健的金色老虎。
这只小老鼠变成的金色老虎开始在房里闲逛漫步，很满意自己的威武能够吓坏所有人，直到他又看见那只家猫……又赶紧逃回老喇嘛身边去。
老喇嘛最后终于明白了小老鼠内心深深的恐惧，这位智者因此告诉小老鼠，一个人的外表如何并不重要，重要的是他的心。他的内心深处是一个什么样的人，那就是真正的他，那些花花绿绿的外表与掩饰，或许骗得了人，但却骗不了自己的内心...…