從前，在沙漠中有一座美麗的城堡……當太陽剛出來時，可以見到城門、瞭望台、宮殿，以及來來往往的行人；隨著太陽漸漸升高，城堡就慢慢消失不見。往往有些人，會以為它是一個快樂的天堂，卻不知道這座美麗的城堡，只是沙漠中空氣形成的一個幻象，根本了不可得。
有一群從遠方來的商人，無意間看到這座沙漠中的城堡，心想如果能夠到那裏做生意，一定能夠賺錢致富。於是，他們飛快地趕去。然而，當他們越接近城堡， 就越是找不到， 這時，他們沮喪地喊著：「我好累！我好熱！我好渴！」當陽光照在熱氣上時猶如奔馳中的野馬群， 他們卻以為是水。於是，又急忙向前奔去，但是同樣地，他們越是向前走，越是找不到。漸漸地，他們疲乏到了極點，最後來到窮山狹谷中，忍不住大叫大哭。
就在這個時候，他們聽到自己的回音，誤以為是有人在附近。於是，燃起了一線希望，決定再打起精神繼續向前走，走著，走著，全身灰頭土臉，愈走愈灰心。
最後，他們終於猛然發現：他們追逐的只是一個幻象。一剎那間， 渴求的心也就停止了！當下恍然大悟。