一日黄昏，天色渐晚，佛陀传道，来到摩揭陀国，向信奉婆罗门教、修持火祭的迦叶师徒借宿。只见他仪态整肃，容貌庄严，上前施礼说道：“我从波罗奈来，天色已晚，想在贵处借住一宿。”
迦叶回答：“借宿倒没关系，只是房间都有弟子住着，只剩一间石室，虽极干净，却有一条恶龙盘踞其内，喷火伤人，实在不敢借给你住。没办法，你还是到别处借宿去吧！”
佛陀说：“既有石室，就让我住在里边好了。”迦叶几次相劝，佛陀一味坚持。迦叶无奈，只好让佛陀住在石室。
夜晚，突见石室烈焰冲天，映红天际。迦叶师徒惊起，急忙运水灭火救人，无奈火势太猛，终究没能扑灭。师徒断定，借宿的年轻沙门必死无疑了。
第二天，师徒一行来到石室，只见石室内外一片焦黑，火却已经灭了。突然室内有声传来：“感谢昨日借宿之恩。我内心清净，外界的灾害是伤不了我的，毒龙已被我收在钵中了。”声音刚落，一人自室内出来，正是昨晚借宿的年轻沙门。
大家见佛陀处火不烧，又能降伏恶龙，感到非常吃惊，方知佛陀不是常人。迦叶虽然心中惊异，却仍对弟子们说：“这年轻沙门虽有些神通，却还是不如我们的道法真实。”他这样说，实在是害怕弟子们都去追随佛陀，不向自己从师了。
又连续发生了许多怪事。早晨，按惯例应该点燃祭祀的圣火，却无论如何也点不着，负责劈柴的弟子们说什么也举不起斧头。迦叶知道是佛陀作法，便对佛陀说了此事。佛陀回答：“你回去吧，火会点着的，斧头也会举起来的。”迦叶回去一看，果然圣火已经熊熊燃起，弟子们也正在努力劈柴。
迦叶知道遇上了真正的对手，却不肯服输，心想：年轻沙门不过是有点神通，道法肯定不如我的真实。哪知心念才动，弟子手里的斧头又举不起来了，只好再去求助佛陀，方才了事。但祭祀的圣火又出了问题，该熄灭的时候却怎么都没办法灭掉，最终还得向佛陀求情。
几天后，迦叶设宴，亲自来请佛陀。佛陀让迦叶先回去，说自己随后便到。哪知，迦叶回到自己的住处，却发现佛陀已经到了，手里还拿着一些奇异的瓜果。佛陀告诉他，这些瓜果是自己刚去遥远的四大部洲取来的。迦叶心中震惊，不敢相信，随便敷衍过去了。
宴会结束了，佛陀所作的神迹越来越多。他想洗沐，地上便出现了水池；洗毕，周围的树叶便会自动垂下，供他牵引。如此等等，迦叶师徒越来越震惊。
有一天，恰是婆罗门教的节日，摩揭陀国的王公贵族、社会名流都来参加盛会，进行为时七天的法事活动。迦叶心中非常着急：如果年轻的沙门在这里，人们看到他的庄严相貌与神通法力，必然会弃我随他而去，我一生的事业就算完了。但愿这个年轻沙门这七天内不要出现。果然，七日法会期间，佛陀没有现身。迦叶暗叫侥幸。
法会结束了，剩下了一些佳肴饭菜。迦叶心想：年轻沙门现在在这儿就好了，我可以请他好好地吃一顿。心念才动，只见佛陀已经来到他的面前。迦叶这才知道，佛陀神通无边，能够了然别人的所思所想。这样说来，他在法会期间没有现身，原来是为了自己的面子，故意躲开了。
想到这里，迦叶对佛陀的能力和高尚的人格深表敬佩，开始对佛陀产生了好感。经过这样一系列的感化，佛陀看到时机已经成熟，便开始直接地劝导迦叶：“迦叶啊！你现在还不是阿罗汉，也不知道怎样修行才能成为阿罗汉，却自视太高，心存傲慢，为了面子而弄虚作假，怎能称作是有道之人呢？”
迦叶听了这番话，心中非当愧惧，毛发皆竖，表示愿意皈依佛陀，随佛学道。佛陀便为迦叶及其五百名弟子讲道说法，剃发授戒，接纳他们。迦叶师徒则把他们的火祭用具抛弃于尼连禅河之中。
当时，迦叶另有兄弟二人，一名那提迦叶，一名伽阇迦叶，皆修持婆罗门教火祭之法，各有二百五十名弟子，居住在尼连禅河下游。忽见上游火祭用具随波而来，急忙前来打听消息。问明所以，也都皈依了佛陀门下，成了佛陀的弟子。