很久以前，在喜马拉雅山的雪山脚下，有一位西藏僧人在那里过着平静地修行生活。
有一天，当这位僧人出门的时候，忽然发现门口躺着一只冻僵的小老鼠，于是就把它抱进屋子里，用双手温暖它。小老鼠渐渐地苏醒过来，恢复了健康，从此和僧人生活在一起，白天到外面晒太阳，玩耍；晚上回到屋子里躺在温暖的羊毛毯子上听这位慈祥的喇嘛僧讲故事，生活还算愉快。
但，喇嘛的家里有一只猫，虽然猫不伤害它，但它每次见到猫时它都感到非常惊恐害怕。
于是，有一天，小老鼠对喇嘛说："慈悲的修行者，我和你生活在一起感到非常快乐，但是有一件事情我想请求你的帮助。" 喇嘛微笑着说："那是什么事情呢？""当我每次看到您家里的猫的时候，都感到莫名的恐惧。我想请求您，能不能把我变成一只猫呢？"喇嘛答应了它的要求，把它变成了一只猫。
小老鼠变成猫以后，以为万事大吉了，刚一出门，碰到了一条狗，凶猛的狗。它吓得连滚带爬地回到了屋子里。然后对喇嘛祈求说："麻烦您能不能把我变成一条狗？"喇嘛答应了它的要求。
这下变成了狗的小老鼠大摇大摆的走出了家门，但突然有一只老虎经过它的身边，它吓得拼命地跑回家里。很沮丧地对喇嘛说：“请您再把我变成老虎吧。"喇嘛照就答应了它的要求，把它变成了老虎。可当变成了老虎的小老鼠，一见到在厨房里的猫，尖叫了一声惊恐万状地跑回到喇嘛的身边。
小老鼠百思不解，困惑地对喇嘛说："慈悲的喇嘛啊，我为什么变成了老虎以后，还是害怕猫呢？"
喇嘛"哈哈"大笑了起来，然后对它说："重要的不在于你有什么样的身体和外观，重要的在于你的心。你的心还是小老鼠的心，怎会不害怕猫呢？"