波斯匿王有一个女儿，是跟摩利夫人生的，这个女儿叫波阇罗女。波阇罗女就是指金刚女，这个女儿生出来非常丑陋，皮肤非常粗糙，就像骆驼的皮肤，头发就像马的鬃毛，就是丑得让波斯匿王不敢让他女儿见人，见人就丢他国王的面子，所以就把她关在一个偏僻的宫殿，不让她见人。
随着时间的推移，波阇罗女也长大了，波斯匿王跟他夫人也就讨论了，也要给她成个家，但是找谁给她做丈夫呢？不能找身份太高贵的，人家可能不要。所以他就找了一个办事的，原来家族不错，但现在已经破落的弟子当中找一个人，结果就真的找了一个破落的一个年轻人过来，这个年轻人一看能见到国王，那是很大的幸运，就跪在那里。波斯匿王也就有点不好意思了，说你现在年龄也大了，我也有一个女儿想许配给你，但我这个女儿长得倒不怎么样，这个年轻人也会讲话，说是国王你能看中我，这么抬举我，别说是你的女儿，就是一只狗也没关系，这样那到一结婚一看还真的很丑。
波斯匿王就给他另外盖宫殿，很多钱财，生活用品，也给他一个官位，属于大臣的行列，这些大臣一段时间会有一个聚会，聚会的时候都会带夫人参加。但是波斯匿王的这个女婿从来没有带过夫人去，所以他们同僚就开始琢磨，说不带夫人过来有两种情况，第一是要么非常没，怕人嫉妒，为了安全感不带出来，还有一种情况是非常丑陋，不好意思带出来，但是到底是什么情况呢？我们也要探个究竟呢。
所以其中有几个的好奇心很强，有一次聚会时候就把波斯匿王的女婿灌醉了，灌醉后就悄悄地从他的口袋里拿了钥匙，看看他的夫人到底是什么情况。波阇罗女就听到开门的声音，以为是她丈夫回来了，再一看原来是五个大臣，她就明白是来看她的，所以她这时候不能见人，她就赶紧跑到后院一个很偏僻的房间，就这时候她生起了大惭愧之心，她就觉得为什么自己罪业这么深重，搞得这么丑陋都不能见人，所以她就想到要求佛帮忙，实在是太痛苦了。
佛是有他心通，天眼通，就在耆阇崛山知道波斯匿王女儿的这样的祈求，就从灵鹫山过来显现在这间房间，从地下显现，先显现佛的头发，绀青色的右旋的头发，波阇罗女就观察佛的头发，观着观着，自己的头发也变成了像佛一样的右旋的柔软的头发。佛又显现前额，弯如满月的眉毛，眼睛，鼻子，慢慢地显现佛头，她就一一观想，随着她一一观想，她的相貌就改变，改变，改变。等佛全身从地下出来以后，波阇罗女马上变成了一个天女，非常迅速，佛也自然地就隐去。
这五个大臣进了院子东找西找，没有看到人。波阇罗女这时候就大大方方出来，这五个大臣一看，哎哟，这家伙的妻子太美了，是故意不带来的。所以这几位大臣赶紧溜回去，把钥匙重新放回波阇罗女丈夫的口袋。波阇罗女丈夫酒醒后就回去开门，一个很漂亮的女人给他开门，他就一看，说你是谁呀？波阇罗女说我是你妻子啊，哦，你怎么变成天女了？于是波阇罗女就把她求佛改变面貌的经过一一说出来，一说出来，她的丈夫很高兴，赶紧去报告波斯匿王，波斯匿王一听也赶紧召见，一看女儿都变成一个很美的女人，那是心生欢喜，马上召集所有的大臣，让所有人来看他值得骄傲的女儿。